Asesoramos a una empresa tecnológica en su proceso de adquisición por parte de un grupo internacional, estructurando la operación y gestionando los riesgos legales y financieros.
El problema
Escalabilidad a través de la integración en un grupo global
Una empresa tecnológica nacional especializada en soluciones de software B2B (SaaS), con una sólida base de clientes en Europa y Latinoamérica, recibió una propuesta de adquisición por parte de un grupo internacional del sector con el objetivo de integrar su producto en un portfolio global. La operación representaba una oportunidad estratégica para escalar, acceder a nuevos mercados y profesionalizar la estructura operativa.
Los socios fundadores buscaban asesoramiento especializado que cubriera todos los ángulos legales, fiscales y financieros de la operación, incluyendo la protección de sus derechos como desarrolladores, la optimización fiscal y la valoración de los riesgos asociados.
La solución
Acompañamiento integral en la operación de M&A
Nuestro equipo asumió la coordinación de todo el proceso, aportando asesoramiento estratégico en cada una de las fases:
- Análisis preliminar de riesgos legales y contractuales: propiedad intelectual, acuerdos con clientes y proveedores, licencias de software, cumplimiento de protección de datos y obligaciones laborales.
- Preparación de la Due Diligence legal y fiscal, anticipando posibles contingencias y proponiendo soluciones de mitigación y reestructuración previa a la operación.
- Negociación de la estructura de la operación: combinación de compraventa de participaciones con cláusulas de “earn-out” vinculadas a resultados futuros, garantizando intereses a largo plazo para los socios fundadores.
- Redacción y revisión del contrato de compraventa, así como de los nuevos contratos de continuidad de los socios en la estructura del grupo como directivos.
- Asesoramiento en la planificación fiscal de la operación para los vendedores y revisión de los efectos en la estructura post-adquisición.
El resultado
Operación exitosa y transición ordenada
La operación se formalizó con éxito, garantizando una integración fluida en el grupo comprador y asegurando la continuidad del equipo fundador con roles estratégicos. La correcta gestión de la Due Diligence permitió una negociación eficiente, minimizando riesgos y consolidando una valoración favorable. La estructura acordada ofreció un equilibrio entre monetización inmediata y participación futura en el crecimiento del negocio dentro del nuevo grupo.
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